Urs Widmer fasst in Geschichten und Texte, was die Bilder von Valentin Lustig bei ihm ausgelöst haben. Entstanden ist dabei etwas ganz Neues: ein inspirierter und inspirierender Dialog zwischen zwei kongenialen Künstlern. Roter Faden ist eine »Pilgerreise, die in einem Zickzack voller Rätsel rund um die Erde führt, in manchen Himmel, in viele Höllen. Ist es ein Hinweg? Ist es ein Rückweg?« Auf den ersten Blick wirken Lustigs Bilder poetisch, traumwandlerisch und verspielt, doch ihre schöne Oberfläche ist »wie eine dünne Eierschale, unter der das Grauen ist«. Die Pilgerreise handelt vom Ende der Welt, von der großen Stille, von einer tiefen Unerlöstheit und Unruhe. Aufgefangen wird es von dem Humor, der beiden Künstlern zu eigen ist: »Langsam werde ich älter und weiser, jetzt weiß ich, dass das Ende der Welt, einer verwöhnten Diva gleich, auf sich warten lässt, denn siehe: Wir sind immer noch da und die Schweiz auch!« »Urs Widmer hat das Normale ins Surreale übersetzt und die Sehnsucht beim Wort genommen - so wurde er zu einem der großen Erzähler seines Landes.«