Die integrierte CD enthält 20 Blues- Klassiker von Bessie Smiths "Tain't Nobody's Business" bis zu B.B. Kings' "Three O'Clock Blues".
Erzählt die Geschichte des Blues anhand der Kurzbiographie folgender Musiker:
Charley Patton, Blind Blake, Big Bill Broonzy, Bessie Smith, Blind Lemon Jefferson, Memphis Minnie, Sonny Boy Williamson, Blind Willie McTell, Son House, Tampa Red, T-Bone Walker, Howlin' Wolf, Robert Johnson, Lightnin' Hopkins, Muddy Waters, John Lee Hooker, Elmore James, Jimmy Reed und B.B. King