In einer kleinen Stadt in den Südstaaten scheint in der Hitze alles stillzustehen. Da ist Mick, die den Kopf voll klassischer Musik hat - doch zu Hause dreht sich alles ums Geld, das nie reicht. Da ist Jake, der von der Revolution träumt, einer gerechten Welt - aber trinkt und dann zu Gewalt neigt. Und da ist Dr. Copeland, der auf das Ende der Unterdrückung der Schwarzen hofft - vergebens. Im Café New York kreuzen sich ihre Wege. Der gehörlose John Singer hört ihnen zu, in diesem Provinznest, das die ganze Welt ist.