Dem Kalifen Chasid von Bagdad ist recht behaglich und wohl zumute, und so lässt er sich dazu hinreißen, einem Händler ein geheimnisvolles Pulver abzukaufen, mit dessen Hilfe man sich in ein Tier verwandeln und die Sprache der Tiere verstehen könne. Das wäre doch eine hübsche Abwechslung für ihn und den Großwesir Mansor! Gesagt, getan, und die Dinge nehmen ihren Lauf ...