Noa kann es gar nicht erwarten, ihre Tante in den Bergen zu besuchen, vor allem, weil es in der Schule gerade nicht gut läuft. Bloß weg! Sie lernt Sepp kennen, einen Dorfjungen, der sie eindringlich vor dem Leben da oben warnt - auf der Alm gehe es nicht mit rechten Dingen zu. Noa wischt alle Zweifel beiseite und widmet sich mit Feuereifer ihren neuen Aufgaben, doch es dauert nicht lang, bis auch sie auf Unheimliches stößt: ein bleiches Gesicht im Bach, Stimmen, die sie nicht zuordnen kann - und schließlich ein altmodischer Junge, der sich nur ihr zeigt. Zwischen atemberaubenden Gewittern, halsbrecherischen Klettereien und beinah übersinnlichen Erfahrungen wächst Noa über sich hinaus.