Ein mysteriöser Brief und ein angekündigter gelber Koffer bringen Sherlock Holmes und Dr. Watson auf die Spur eines schottischen Adligen, dessen Ehefrau verschwunden ist. Als das Gepäckstück eintrifft, stellt sich heraus, dass es nicht nur von der Vermissten stammt, sondern auch etwas äußerst Schockierendes enthält ...