Der epische Kampf zwischen dem Doktor und Davros, dem Schöpfer der Daleks, geht in die nächste Runde!
Der Doktor und eine frisch regenerierte Romana landen auf Skaro, wo die Daleks mit Sprengladungen und humanoiden Sklavenarbeitern nach ihrem Schöpfer Davros graben.
Inmitten eines Krieges mit den Movellanern versuchen der Doktor und Romana zu verhindern, dass Davros wiederbelebt wird und erneut Zerstörung über das Universum bringt.