Kublai Khan, der Enkel des legendären Dschingis Khan, führt die mongolische Invasion nach China fort. Im Jahre 1366 nimmt der General Zhu Yuanzhang, später Gründer der Ming-Dynastie, den Kampf gegen die Krieger auf. Einer der größten Rebellen ist der mongolische Prinz Lee
Khan (Tien Feng, "Jackie Chans Meister aller Klassen"), der "König von Hanan". Er und seine Schwester, die bösartige Lee Waner (Hsu Feng, "Ein Hauch von Zen") haben einen Spion in das Lager des General Zhu eingeschleust. Dieser hat eine wichtige
Karte entwendet. In einer Herberge in der Wüste will er Lee Khan die Karte übergeben, doch die Rebellen besetzen den Gasthof und geben sich als Kellner aus.

King Hus "Der letzte Kampf des Lee Khan" gehört zu den großen Meisterwerken des Regisseurs. Spannend und mit tollen Martial Arts-Einlagen variiert er hier seinen Klassier "Die Herberge zum Drachentor".