Lin é um filhote de raposa que vive na floresta e quer descobrir o que existe do outro lado de um bambuzal. Mas, para atravessá-lo, ele precisa dominar os segredos da misteriosa arte de se transformar, conhecida pelas raposas adultas. Assim, poderá enfrentar os perigos da vida. Em seu desejo de conhecer o mundo, Lin faz amizade com um broto de bambu baixinho que sonha em crescer para enxergar as coisas bem do alto. Ele também fica amigo de Yumi, uma menina cega que deseja saber como é a vida na floresta. Desses encontros nascerá uma amizade tão bonita e rica em descobertas quanto a melodia que sai da flauta tocada por Yumi todos os dias. Temas abordados: Amizade, Ritos de passagem, Respeito pela diferença, Deficiência visual. Temas transversais: Meio ambiente, Pluralidade cultural, Ética, Saúde.