Das sagenumwobene Camelot ist ein mythischer Ort, ein phantatisches Reich der Zauberer, Drachen und Fabelwesen. Doch unter der Herrschaft des Königs Uther Pendragon ist jegliche Art der Magie verboten und wird mit dem Tode bestraft. In seinen Augen waren es einst die Hexenmeister, die das Land in Chaos und Zerstörung stürzten. Als der junge Zauberer Merlin nach Camelot kommt, bringen ihn seine außergewöhnlichen Kräfte schon bald in Schwierigkeiten. Besonders mit dem hitzköpfigen Kronprinzen Arthur gerät er immer wieder aneinander. Unterwiesen von Uthers weisem Medicus Gaius, gelingt es Merlin, seine übersinnlichen Fähigkeiten zu vervollkommnen. Mit Hilfe der Magie ergründet er schon bald die Geheimnisse Camelots und erkennt, dass sein eigenes Schicksal und das des künftigen Herrschers Arthur untrennbar miteinander verbunden sind ...

Die Episoden:
Ruf des Drachen
Ein Ritter spielt falsch
Zeichen des Unheils
Vergifteter Kelch
Lancelots Wunsch
Heilmittel zum Zweck
Auf dem Wege nach Avalon