Der junge Engländer Walter von Gurnie (Tyrone Power, "Der Seeräuber") ist der uneheliche Sohn eines Herzogs und muss, auf der Flucht vor seiner rachsüchtigen Stiefmutter, seine Heimat verlassen. Zusammen mit seinem treuen Gefährten Tristram Griffin (Jack Hawkins, "Ben Hur") macht er sich auf den Weg in das weit entfernte China. Unterwegs schließen sie sich dem mongolischen Kublai Khan an und Walter von Gurnie lernt die schöne Sklavin Miriam kennen und lieben. Da die junge Frau aber bereits dem mächtigen Bayan Khan (Orson Welles) versprochen ist, bekommen Walter und Tristram mächtigen Ärger...