Uther Pendragon schwort Zauberer Merlin, der ihm Schwert Excalibur schenkt, Frieden mit dem Herzog von Cornwall zu schliesen, bricht den Schwur, zeugt in Gestalt von Uther mit dessen Frau Igraine Arthur, den Merlin in Obhut nimmt. Arthur zieht Excalibur aus dem Stein, heiratet Guinevere, grundet nach Englands Einigung in Camelot die Tafelrunde. Halbschwester Morgana sat Zwietracht unter den...